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    2022上半年中國門窗幕墻行業現狀與發展分析

    來源:中國幕墻網收集整理  作者:編輯  日期:2022-7-19
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        門窗幕墻企業借助自己設計、施工優勢,順勢發展投資、運營業務,新能源有望成為行業轉型的一大方向,一旦擁有較大體量的運營資產,我們有望從“工程驅動型”企業,轉變為“工程+運營雙輪驅動型”企業,有利于產業鏈行穩致遠。2022已經進入下半場,中國幕墻網Alwindoor.com與您一起發現規律,探索未來。

      本篇文章內容由[中國幕墻網ALwindoor.com]編輯部整理發布:

      2022年政府投資、地方專項債紛紛投向交通基礎設施、能源、水利、國家重大戰略項目、保障性安居工程等領域,新基建正在持續發力,房地產、建筑業積極擁抱“新經濟”,圍繞“地產+”、“建筑+”,TOP企業積極布局新產業,BIPV、儲能、碳匯等成為重點布局的領域,部分新產業已初現端倪。

      此外,行業龍頭和區域龍頭將持續深耕傳統業務,圍繞著傳統業務進行全產業鏈擴張和上下游延伸,并充分受益行業集中度的提高,未來業績釋放具有可持續性。

      門窗幕墻企業借助自己設計、施工優勢,順勢發展投資、運營業務,新能源有望成為行業轉型的一大方向,一旦擁有較大體量的運營資產,我們有望從“工程驅動型”企業,轉變為“工程+運營雙輪驅動型”企業,有利于產業鏈行穩致遠。

      受疫情影響,人類正在遭受“第二次世界大戰”結束以來,最嚴重的經濟衰退,各大經濟板塊歷史上首次同時遭受重創,全球產業鏈供應鏈運行受阻,貿易和投資活動持續低迷。各國出臺數萬億美元經濟救助措施,但世界經濟復蘇勢頭仍然很不穩定,前景存在很大不確定性。2022已經進入下半場,中國幕墻網ALwindoor.com與您一起發現規律,探索未來。

    第一部分 2022年上半年上游市場現狀分析

      1、房地產業發展現狀與分析

      投資回暖,房地產市場常做常有!2022年上半年,受多地疫情反復等超預期因素影響,全國房地產市場經歷了前所未有的挑戰,商品房銷售規模大幅下降,房地產開發投資累計同比首次負增長。同時,我國經濟運行的外部環境仍嚴峻復雜,經濟下行壓力加大,‘穩地產’對‘穩經濟’十分重要。

      房地產全面落實因城施策,上半年地方優化政策近500次,創歷史同期新高,行業政策環境進入寬松周期,隨著疫情影響的逐漸減弱以及政策效果的持續顯現,2022年5月以來重點城市銷售面積環比轉增,市場底部回升。2022年房地產行業投資拿地繼續堅持“經營理念、投資標準、投資轉化率”三個不動搖,把握時機獲取土地,均衡布局,對沖未來的不確定性。短期市場己觸底,但市場恢復是一個緩慢、溫和的過程;房地產并非最艱難的,沒有躺平的理由;房地產仍然是個10萬億級的市場,是千年行業,常做常有,常做常新,行業內依然充滿信心,市場活力依舊存在。

      在多項政策的引導下,“穩定”壓倒一切!從2021年“爆雷”元年,到今年的常態化“排雷”,房地產業在經歷新舊時代的更迭,銀行“兩條紅線”和房地產企業“三道紅線”,使房地產企業資金迅速縮緊,面臨融資壓力下,房地產企業新開工面積負增長,房地產行業內在多重壓力之下,悲觀情緒驟升,“不拿地”成為了2022年絕大多數甲方,特別是民營房企的“招牌”動作。

    2020年1月至2022年6月百城新建住宅均價及環比變化

      與此同時,國家在金融保持對房地產信貸的平穩有序投入,維護了房地產市場平穩健康發展,房地產行業在得到合理的資金需求后,也穩定了整體健康發展態勢不變。

      2、建筑產業發展現狀分析

      “雙碳目標”引領市場發展,新老基建帶動建筑行業投資新經濟!進入2021年下半年,隨著經濟增長的放緩和投資增速的下滑,建筑行業增速明顯回落。同時,伴隨著固定資產投資,尤其是基建投資和房地產投資增速放緩,建筑業總產值增速也將隨之放緩。

      2022年,建筑行業分化明顯加劇,新基建業務占比高行業表現較好,在“3060雙碳”背景下,大搞基建的時代一去不復返,基建投資將進入低增長常態,且伴隨著新基建和老基建分化日益嚴重。從新基建來看,今年我國在工業互聯網、大數據中心、5G、人工智能等新基建重點領域投資規模約達1萬億元,預計未來新基建將持續增長,建筑行業將持續擁抱“新經濟”,主動融入“雙碳”國家戰略,綠色建筑有望崛起,行業將迎來政策驅動和“建筑+”雙重發展機遇。

      從政策看,積極的財政政策要提升效能,更加注重精準、可持續,保證財政支出強度,加快支出進度,預計地方專項債有望在上半年發力,“兩新一重” 建設有望加碼,基建投資適度超前值得期待,貨幣政策要靈活適度,保持流動性合理充裕。

    第二部分 2022年門窗幕墻行業市場現狀分析

      1、上半年門窗幕墻產業現狀分析

      步入量變到質變的年代!從數字化、信息化、工業化,到智能建筑、綠色建筑……2022年,巨浪來襲,門窗幕墻行業經歷了產業鏈快速轉型和升級迭代的“大爆發”,以及后疫情時代用戶需求“大變革”,相關配套的建筑玻璃、鋁型材、五金配件、密封膠,以及隔熱條、密封膠條等材料生產企業正從量變走向質變,探索著新的發展空間。

      近年來,門窗幕墻行業在面臨原材料價格的“漲與缺”,加之人力成本及市場運營成本、運輸成本上漲過快等情況。在幕墻工程市場中,商業體項目明顯減少,公共建筑(詞條“公共建筑”由行業大百科提供)、企業總部及大型功能性建筑(如文化場館、體育場館等)有所增加;而門窗市場內年度體量穩定,但工裝與家裝市場體量正在發生重大轉變,尤其是項目利潤率下降,并伴隨房地產業資金壓力,對付款方式的調整,如拉長周期或以房抵款等,門窗幕墻行業工程企業及配套材料企業面臨著巨大的現金壓力。

      2022年上半年,門窗幕墻行業中出現更加明顯的“兩極”分化,原材料價格大幅波動,從波峰到波谷來的如此迅疾,很多材料原料生產及配套生產企業,對市場預估不足,在原材料采購、存量等方面出現了盲目跟風庫存,耽誤了企業的現金,導致后期因預期利潤不足,將生產周期拉長或無法及時供貨等現象。

      當前,隨著國內房地產進入“存量時代”,顧問咨詢公司和幕墻設計院所等紛紛提出“去地產化”,將服務的方向往“全過程咨詢”擴展,加大服務水平與技術,提升參與度、滲透力,從幕墻系統設計、結構設計、材料品質選用、施工質量以及配套的燈光、綠化等方面,顧問咨詢均能發揮較為重要的作用。同時,越是品牌化的房地產企業,越是規;姆康禺a項目,越離不開與幕墻顧問公司的服務與合作。在上游企業對成本精準控制,對項目加大綠色化產業布局,數字化、智能化、全球化、代人工化、綠色產業化等多項新技術,以及創新科技應用越來越廣泛,為整體行業發展注入動力。在新發展的驅使下,2022設計服務類產業的轉型成為關鍵,實現幕墻與主體建筑設計的無縫對接,整合優質的施工、材料等資源,構建新型產業鏈關系,從單一的供應商,向綜合服務平臺升級成為新主流。

      總體而言,上半年幕墻產業的發展在一定程度上受限,這是可以預期的,尤其是國內工程項目較為集中的深圳、上海陸續受到疫情影響,耽誤了工程周期,增加了項目施工難度、降低了團隊效率等等。門窗則主要受到房地產企業資金鏈的影響,進入轉型期,尤其是‘雙碳’背景下,高端門窗加速成熟,勢必會形成一批龍頭品牌。

      2022年市場對門窗幕墻優質產品的關注度越來越高,自媒體的廣泛應用,引領了越來越多的行業內部開展自我救贖,希望通過自身拓展行業深度,深挖市場潛力,打通上下游關節。同時市場需求對產品性能、質量、美觀、節能等都提出了新的要求,從“大行業、小公司”的無序競爭階段,到開啟存量搏殺的新時代,門窗幕墻市場已進入一個前所未有的大轉折時期,消費場景、營銷服務、供應鏈管理、生產制造、產品研發等環節都在發生深刻變革,企業要想健康可持續發展,利潤要一點一滴的“挖掘”出來。

      2、2022年上半年建筑門窗幕墻行業細分市場現狀分析

      (詞條“鋁”由行業大百科提供)型材行業實現產量、規模、出口“三增長”!

      2020年我國鋁材產量5779.3萬噸,同比增8.6%,最新數據顯示,2021年中國鋁材產量達6105.2萬噸,同比增長7.4%。我國鋁型材行業克服了鋁價大幅波動、能耗雙控、有序用電、疫情多點散發、多地嚴重洪災、國際航運成本飆升等諸多困難,取得了鋁材產量、規模和出口“三增長”,全行業統籌疫情防控與產業發展取得超預期成績。

      2022年上半年鋁價曾短暫出現過上漲,后又經歷了加速回落,在經歷上漲階段鋁價高企和大幅波動導致企業流動資金倍增、生產成本上漲。近期價格的回落雖然伴隨著經營風險加大,但以“規;罄麧櫫俊钡闹鲗悸,同時海外出口訂單也陸續上升,鋁型材企業開足馬力增加產量。

      建筑+光伏,玻璃行業迎來又一輪挑戰!

      玻璃是我國目前最大的建筑材料,在我國房地產的需求量中占據了70%以上,而隨著房地產市場的不斷變化,玻璃的需求量也越來越大。2021年,我國玻璃生產線新增26條新/復產,玻璃行業的產能繼續擴大,由于玻璃企業能夠獲得較為穩定的持續利潤,這是近幾年內玻璃企業,特別是擁有浮法、原片,及相關原材料的企業,渡過了一段難得的好時光。進入2022年,上半年房地產行業的現狀,讓建筑玻璃市場變得撲朔迷離,而隨著國家戰略——新能源產業的崛起,讓“玻璃圈”又充滿著詩和遠方。

      穩“見”發展,五金配件競爭集中度增高!

      我國五金配件產業起步比較晚,目前還屬于比較零散的制造業,行業準入門檻較低,在龐大的市場中充斥著眾多企業,包括小型低端企業和中大型品牌企業。

      2021年的五金配件市場因原材料價格上漲,企業利潤下滑嚴重,而且付款周期拉長,上游的資金結算與門窗廠關聯,收款較不穩定,雖然國內訂單和海外訂單與往年相比有所增加,但整體行業產值卻沒有增加。

      2022年上半年,隨著精裝房滲透率(詞條“滲透率”由行業大百科提供)提升,地產商“集采”偏好有利于中大型五金企業,市場面臨以穩為主的發展態勢,已由粗放型的競爭向經濟性的競爭轉變,對品質和口碑更為關注,房屋的建造、裝修設計以及五金配件的配置,將受到越來越多的重視,產業當前的優質客戶群體集中度更高,未來的競爭將更加集中。

      綠色建筑,引領密封膠市場風向標!

      經過多年發展與積累,我國已成為全球密封膠生產和消費大國,主要應用在門窗、幕墻,以及中空玻璃等領域,其中門窗是建筑密封膠主要應用場景,占比超40%,總體產值遠超百億。

      2022年上半年市場內,中低端密封膠產能過剩,高端產品供給不足,存在著巨大的市場缺口,尤其是在“碳達峰、碳中和”戰略目標下,裝配式建筑、光伏建筑一體化將迎來爆發增長時期,建筑密封膠高端市場發展空間廣闊,在未來市場發展中,相關企業在擴大產能規模的同時,仍需加大產品、技術研發投入,憑借質量、規模、品牌等優勢搶占更多的市場份額。

      低碳春風!引領密封膠條與隔熱條產業

      目前我國建筑能耗已占全社會總能耗的40%,而門窗幕墻能耗占到了將近一半,門窗幕墻產品對隔熱和密封材料的選擇不當,是造成建筑能耗增加的主要原因。2022年建筑節能與綠色環保,成為建筑業、房地產,以及全社會最關注的焦點,全國眾多省市針對建筑節能,紛紛出臺規范及標準,并大幅提高了對門窗幕墻的節能性能要求,從各個方面提高保溫、隔熱效果,引導使用優質節能系統。

      同時,綠色環保、可循環利用也是建筑市場內對材料應用的全新要求。隔熱條、密封膠條等相關產品,成為了降低門窗幕墻整體傳熱率的關鍵因素,市場需求持續上揚。

      適者生存!加工設備緊跟央企“智”造升級

      加工設備企業發展智能制造是制造業發展的必然趨勢,也是門窗企業轉型升級的必然方向,更成為了解決門窗幕墻生產、制造難點、痛點的必由之路。智能化、無人化技術替代傳統,打破內部數據傳輸的信息壁壘,實現了多個加工單元的信息化、自動化、智能化聯網作業,極大的降低人工成本,提高生產效率,減少錯誤成本,引領門窗行業的發展新潮流。

      鋁板、涂料、錨栓、防火玻璃等配套材料,也在“低增長,低利潤,低預期、低容錯”的轉型“陣痛”中,尋求高質量發展與“性價比”之間,相對合理的市場發展定位與企業生存法則。

      綜上所述,隨著建筑業、房地產進入穩定階段,也為門窗幕墻行業帶來了更多的變化,前期為了迎合產業鏈高速發展而建廠,過度擴張的門窗幕墻行業企業,及配套材料企業正在“還舊帳”。而以穩為主的長期主義者,重視產品研發及市場積累的品牌,卻在逆境中享受到了市場紅利。

    第三部分 2022上半年門窗幕墻行業市場未來發展及熱點分析

      宏大的區域新興市場,需求正在放大!

      2022年上半年,門窗幕墻工程項目熱點與房地產項目市場發展息息相關,而房地產行業的集中變化又與人口與區域有著密不可分的關聯,城鎮化建設與城市群建設同步下,各類優質門窗幕墻項目將集中涌現。

      隨著一系列國家戰略的實施,以及國家區域規劃的出臺,推動著門窗幕墻行業市場中心不斷向其他直轄市、省會城市等二、三線城市轉移,宏大的區域經濟振興規劃,將形成巨大的門窗幕墻行業市場需求。

      行業轉型升級 帶動行業企業人才儲備及培養升級,人才機制繼續改革! “十四五”時期,新一輪科技革命和產業變革推動全球產業鏈、供應鏈、價值鏈加快重構,以大數據、物聯網、人工智能、區塊鏈等為代表的數字科技,已成為推動產業轉型升級的核心力量。

      2022年,門窗幕墻行業的利潤下降,存在著多方面原因,其中企業管理也是重要的一環,密集產業市場需求轉移,倒逼我國產業轉型升級。面臨企業利潤下降與人才流失成為了一大頑疾,人才的培養費用較高,尤其是門窗幕墻行業專業化程度越來越高,數字化及智能化設備開始廣泛使用,人才的流失將會帶來企業在工程項目,及生產管理過程中的資源流失及利潤降低。

      因此行業內廣泛提升工資及激勵制度,從過去粗放式的管理理念和管理方法,轉變為以員工為中心的精益化管理,轉變短期用工思維,從管理理念、方法、激勵、環境、機會、福利等各方面,根本上轉變勞動力的觀念,人才就等于利潤,人才才是企業的未來。當然,這一切都離不開科學高效的管理手段及工具。

    第四部分 2022上半年門窗幕墻行業市場發展總結

      2022年上半年,延續了2021年建筑門窗幕墻行業發展的穩定態勢,先抑后揚的房地產回暖行情,讓市場需求進一步提高,行業內對資源整合,自主開發提出了更高的要求,門窗幕墻企業必須加大新材料、新技術、新產品的研發及應用,提升專業性,才能做大做強,推動行業更加穩定的發展。

      2022年,競爭格局也正在發生重塑,由分散市場向集中市場過渡,由單一業務向多元業務整合,優質企業不斷發展壯大,成為行業標桿。未來伴隨產業升級浪潮,綠色建筑、建材(詞條“建材”由行業大百科提供)等將成為建筑裝飾(詞條“建筑裝飾”由行業大百科提供)行業新一輪成長周期的重要推動力。新型城市化建設帶來了金融、科技企業的總部建設,推動城市進一步發展,同時文化類場館、城市科技園區等,也為城市基礎建設添磚加瓦,為門窗幕墻行業項目拓展帶來支撐。

      在國家戰略層面,建筑低碳化已是大勢所趨,綠色建筑建材,尤其是裝配式、工業化建造模式,節能照明、智能遮陽、自然通風、隔熱保溫等配套產品,是實現建筑行業“雙碳”目標的重要技術路徑。建筑行業是我國實現“雙碳”目標的主戰場之一,在相關政策引導下,綠色建筑、裝配式建筑、綠色建材、光伏建筑一體化、可再生材料應用、數字化應用等行業將迎來爆發增長期,進而帶動門窗幕墻行業中節能門窗、科技幕墻等產品需求持續釋放,各類配套材料市場發展潛力加大。同時,隨著建筑的高端化發展,市場對建筑材料的品質、性能、質量、可循環利用等要求不斷提升,將推動行業向高端化、多功能化、環;、多元化方向升級。

      黎明前的黑暗最是煎熬,但行業終會迎來朝陽!2021年曾被認為是房地產行業最艱難的一年,但面對持續增強的支持和挽救信號,政策引導,房地產行業發展進入穩定期,任何類型的產業鏈上下游企業都不應放棄和辜負市場。

      門窗幕墻行業在經歷過長期充分的市場競爭后,行業已開始進入集中化程度加速提高階段,在政策與標準推動下的市場環境中,整合將會更加頻繁,未來龍頭公司市場占有率仍將逐步提升。

      拒絕“躺平”,加速發展!建筑業、房地產行業作為穩經濟大盤重要的一環,在行業出清和整合后,必將在新周期下重新煥發生機,所有人“不躺平”的自救,都是對行業盡早企穩回暖的最大支持。

      前期房地產行業“暴雷”中能夠存活下來的企業,也在危機中增強了自身抗風險和穩健經營的能力,2022 年我國貨幣政策仍有較大空間,宏觀政策連續性、穩定性、可持續性……將推動中國經濟步入新一輪的良性循環,門窗幕墻行業也將迎來又一輪更加穩定、持續的發展新時期。

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