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    2020-2021年度中國鋁加工產業發展現狀及對策

    來源:中國有色金屬工業協會  作者:范順科  日期:2021-10-22
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         2021年7月22日,中國有色金屬工業協會黨委副書記、中國有色金屬加工工業協會理事長范順科在2021年中國鋁加工產業年度大會暨中國(湖州)鋁加工綠色制造高峰論壇上作題為《奮楫篤行 努力推進|中國鋁加工產業高質量發展》的主題報告,深入分析了我國鋁加工產業的基本情況、發展優勢及特點、當前面臨的主要問題與挑戰,并提出行業邁向高質量發展的思考和建議。

      本篇文章內容由[中國幕墻網ALwindoor.com]編輯部整理發布:

      2021年7月22日,中國有色金屬工業協會黨委副書記、中國有色金屬加工工業協會理事長范順科在2021年中國鋁加工產業年度大會暨中國(湖州)鋁加工綠色制造高峰論壇上作題為《奮楫篤行 努力推進|中國鋁加工產業高質量發展》的主題報告,深入分析了我國鋁加工產業的基本情況、發展優勢及特點、當前面臨的主要問題與挑戰,并提出行業邁向高質量發展的思考和建議。

    中國有色金屬工業協會黨委副書記

    中國有色金屬加工工業協會理事長 范順科

    “新時期,鋁加工行業仍大有可為、大有作為”

      報告指出:2020年鋁材產能4210萬噸創歷史新高,增幅達5%是近三年新高。其中鋁擠壓材總產能2138萬噸,鋁型材產能2002萬噸,建筑鋁型材1390萬噸,增幅達5.7%,工業鋁型材612萬噸,增幅達8.7%。

    2020年中國鋁加工材分品種產能

      按2020年中國鋁擠壓材表面處理(詞條“表面處理”由行業大百科提供)方式來計算,粉末噴涂產能1100萬噸,陽極氧化產能310萬噸,電泳涂漆產能105萬噸,氟碳噴涂60萬噸,經過統計經過表面處理的鋁擠壓材產能占擠壓材總產能的比例高達73.7%。

    2020年中國鋁材產能和增長情況

      2020年中國鋁材產能實現了超預期的增長,與近十五年前相比翻了數番,2020年國內鋁材表觀消費為3787萬噸,同比增長7.3%;國內鋁材產能與表觀消費的增長率都進入了中低速增長區間,且供需市場基本實現平衡;2020年國內鋁材表觀消費增長速度>產能增長速度,內需的重要性進一步凸顯。

    2020年國內鋁材表觀消費和增長情況

      2020年中國鋁加工各項財務指標均明顯好轉,銷售利潤率回升至2.7%,上升0.8%,全行業利潤總額約為 249.5億元,從4月復工復產以來,月度利潤基本穩中有 升(第四季度最好);資產負債率為59.08%,是自2014年以來的首次下降。

      銷售利潤率及負債率情況

      總的說來,中國鋁加工行業經受住了疫情考驗,取得 了遠超出預期的發展成果。

    月度利潤對比

      2020年細分行業和企業之間分化明顯,行業主要經濟指標向好。

      細分行業和企業之間分化更為明顯:一是盈利能力分化明顯:鋁擠壓>鋁箔>鋁板帶;二是企業之間分化明顯:擁有品牌和規模優勢龍頭企業、專精特新的企業, 仍然保持較好的盈利能力,比如明泰鋁業2020年凈利率仍達10%以上;福蓉科技銷售凈利率仍為19.20%。普通中小企業的盈利能力仍然較低。三是企業利潤率有所回升原因:主要利潤來源于訂單爆滿、產能利用率高, 因國外疫情持續爆發大部分訂單回流國內。

      2021年上半年情況,鋁加工全行業指標符合預期。

      2021年1-4月主營業務收入:3932億元,增長48.69%。

      2021年1-4月利潤總額:127.08億元,增長688.13%。

      2021年1-4月銷售利潤率:3.23%。

      2021年1-4月資產負債率:58.63%。

      在看到成績的同時,也要全面客觀冷靜辯證分析當前經濟形勢,今年以來主要經濟指標增速較高是經濟因素、政策因素和基數因素疊加作用的結果。當前全球疫情形勢和經濟復蘇出現分化,鋁加工產業面臨的外部環境依然復雜多變。

      我國鋁材出口數量穩中略降,出口數量:2020年,中國出口鋁材465萬噸, 下降9.7%;其中鋁擠壓材出口100.5萬噸,下降 14.3%,占21.6%;鋁板帶233.7萬噸,下降 11.0%,占50.4%;鋁箔123.4萬噸,下降4.7%, 占26.6%。

    鋁材出口變化情況

      預測2021年,鋁材出口將較2020年增長8%左右(相比2019年增長3%)。出口下降原因:因國外疫情導致需求下降和 貿易摩擦;出口利潤不及預期:要積極根據自身運營情況改變市場結構,尤其是國外出口利潤空間已被國內外鋁價倒掛(無中國升水)、匯率波動、鋁價波動、運費暴漲超100%且船期緊張、關稅大幅攀升等多重因素擠壓。

    出口鋁材國家級地區分布情況

      出口地區:2020年,中國鋁材出口目的地國家和地區為210個,前20位國家和地區 的出口量合計為315萬噸,占出口總量的68.0%;第一至第五分別為:墨西哥36.54萬噸、 韓國31.56萬噸、越南25.46萬噸、泰國24.91萬噸、美國20.83萬噸。

    鋁材進口變化情況

      進口數量:2020年,中國進口鋁材40.7 萬噸,增長14.7%,其中鋁擠壓材3.9萬噸, 減少9.9%;鋁板帶27.7萬噸,增長23.7%;鋁箔7.71萬噸,增長5.5%,但從量來看,各細分鋁材品種進口數量變化不大。

    鋁材進口來源國及地區分布

      進口來源:日本和韓國是我國鋁材進口主要來源國,占2/3,合計進口27.4萬噸,較上年增長 26.4%,占我國鋁材進口總量的67.5%,約占2/3;第三至五位依次是美國、德國、中國臺灣。

      中國鋁加工行業的創新發展能力不斷增強,中國標準數量最多,涵蓋產品結構最豐富,擁有特色環保能耗標準與鋁加工行業的發展相適應。

      截至2020年底,標準體系情況:已發布的鋁加工產品標準共計196項;正在研制的鋁加工產品標準共計37項;已發布的鋁加工相關基礎標準213項;正在研制的鋁加工相關基礎標準 共計63項。

      截止2020年底,鋁加工行業專利申請數量和保有量繼續位居世界第一。

      無論是國防軍工,還是國計民生、美好生活,鋁材很好地滿足了國家戰略需求。

      產業集群化發展日益突出。

      鋁擠壓:在廣東南海、山東臨朐、遼寧營口、浙江湖州等地逐步形成了若干個各具特色的鋁 擠壓產業集群。

      鋁板帶:河南鞏義、山東龍口、重慶西彭鋁板帶發展集群基本成型;山東濱州、內蒙古包頭、 甘肅嘉峪關等產業集群正在快速發展中。

      鋁箔:產品附加價值最高,與下游深加工結合最緊密,典型產業集群:安徽濉溪;其次,龍 頭企業產量逐漸加大,影響力不斷加大;例如鼎勝新材、晟通集團、洛陽龍鼎等產量不斷加大。

      集群優勢:周邊配套完善,溝通協調自律、綜合要素成本更低,人才匯集、人才培養、競爭力增強。龍頭企業實力持續增強,專精特新企業不斷涌現。

      我國鋁加工行業產能產量占全球過半,裝備技術水平世界領先,我國已經成為了世界首屈一指的鋁型材加工制造大國,全球老大的地位穩固。尤其是在建筑鋁型材的應用方面,全球最高的20座建筑物中,一半以上應用的鋁型材來自于中國鋁品牌廠商。

      由于行業龍頭企業的技術水平與產能持續提升,在國際市場中的占比及品牌力也隨之增強。在建筑鋁型材品牌力評比的過程中,越來越多的國內品牌占據了榜單的大壁江山,結合產業發展現狀與分析,在下游建筑鋁型材的應用領域,相關行業協會,來自中國建筑金屬結構協會門窗幕墻分會的年度行業數據發統計和分析中,進行了相關的行業品牌分析與評選。

      根據中國建筑金屬結構協會鋁幕墻分會開展的2020-2021年第16次行業數據統計調查,評選出的年度“建筑型材十大首選品牌”榜單。

    “建筑鋁型材十大首選品牌”

      以下內容來自“2020-2021年中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會行業數據統計調查”:我國鋁加工行業產能產量占全球過半,裝備技術水平世界領先,我國已經成為了世界首屈一指的鋁型材加工制造大國,全球老大的地位穩固,得益于此“建筑型材十大首選品牌”榜單中的鳳鋁、興發、堅美、亞鋁均在行業內處于領先地位;廣亞、華昌、偉業、新合、高登等,在主要區域市場內,占比情況遙遙領先;擁有三大生產基地的銘帝,在西北、西南地區的市場優勢尤其明顯。

      通過該協會同期發行《2020-2021年度中國門窗幕墻行業技術與市場分析報告》,我們發現建筑鋁型材市場主要集中在華南、華東和華北地區,在建筑鋁門窗型材的用量方面,市場份額上升明顯,鋁型材生產企業的訂單與產能相較去前年均有所提升,型材市場的上升跡象明顯,同時全鋁家具產品和裝配式建筑鋁工業化應用的增多,單元體鋁板幕墻,鋁型材新技術應用等為鋁型材市場帶來了大量的訂單。

      中國鋁加工不到40年,走過國外上百年歷史,不斷奮勇拼搏,我們產業發展后來居上,并且在以下領域形成了我們自己的特色!

      表面處理方式最全:全國擁有表面處理生產線1200多條;建筑型材表面處理向多彩化發展,工業型材表面處理向功能化發展;表面處理已經開始從鋁擠壓企業獨立出來,建立專業化工廠;深加工闖出新路子:鋁制家具、城市用鋁、鋁箔餐盒等深加工領域,尤其是給下游做配套定制化深加工為中國鋁加工闖出一條新路子。

      鋁材消費以國內為主,還擁有廣闊的市場空間。內循環仍然是中國鋁工業和鋁產業鏈發展的原動力,其中內需市場空間巨大;中國“人口七普”顯示:我國依然擁有14億人口、且平均壽命不斷提升、我國城市化率剛剛突破63%; 依然處于城市化關鍵階段,城市化進程帶來“量”的需求,5G、新基建、新能源等帶來“質”的提升。

    未來各領域的消費增長情況預測

      消費觸頂是大勢所趨,中國鋁消費經歷多年快速增長,已經進入“換擋期”。 2020年我國鋁材產量為4210萬噸,實際產能利用率可能為70%〜75% 左右,產能相對過剩,但是產品同質化嚴重;其次,面對各種要素成本快速上升,盈利越發艱難,最終導致內卷化嚴重。貿易摩擦頻發,外循環受到一定阻礙,針對我國貿易糾紛愈發頻繁,僅2020年以來,中國鋁材出口共遭遇貿易摩擦案件多達23起!

      鋁價高企增加運營成本,遏制下游消費。

      2020年全年鋁價波動幅度高達50.78%,且長期徘徊17000-18000元/噸;2021年5月鋁最高20445 元/噸,比2021年初上漲34%,比2020年初上漲45%,創2011年7月以來的十年新高,最近雖有調 整,但仍在高位盤整,帶來諸多不利影響,合理而穩定的鋁價有利于整個鋁產業鏈行穩致遠!

    鋁價周期圖表

      鋁行業與銅、鋼鐵行業不一樣。雖然我國鋁行業的資源依存度也超過50%,但是進口鋁土礦有50%以上來自中國企業在海外擁有的權益礦山,這次收益基本上都被我們電 解鋁企業獲得了。這輪漲價與前面幾次漲價不一樣。過去漲 價時,氧化鋁和陽極炭素等都漲,漲價受益分散。這次漲價僅是電解鋁價格上漲,氧化(詞條“氧化”由行業大百科提供)鋁、炭素和電解鋁用電價價格都漲幅不大,鋁產業鏈的盈利點集中在中國的電解鋁生產環 節。噸鋁盈利已經超過4000元。

      鋁價的變化帶來了行業不常見的幾大例外,一是,倫鋁價格漲到3000美元,國內鋁價還 會全面上漲; 二是,價格的大幅上漲對終端消費產生抑制,從而出現其它材料對鋁等有色金屬產生替代,而消費的下降動搖價格上漲基礎,會導致價 格在高位短時間快速回調,形成系統性風險; 三是,政策的宏觀調控。作為基礎原材料, 我們一直認為大宗商品價格應該穩字當頭,警惕價格大漲大落,歷史經驗告訴我們,大漲后必有大落,合適、相對穩定的價格才有利于有色金屬產業鏈健康發展,行穩致遠。

      鋁價高漲,占用企業流動資金,增加運營成本及風險;甚至出現因原料價格瘋漲,成本難傳導至終端,造成企業虧損,延期交貨、毀約等現象逐漸增多;下游客戶訂單主要圍繞鋁價進行下單,訂單波動性增大。鋁價非理性上漲到一定程度,行業和企業要一起發聲,呼吁價格回歸理性;盡管本輪鋁價上漲,部分鋁加工企業因為金屬量庫存隨鋁價上漲而出現浮盈。但從長遠來看,具備條件的企業要積極參與套期保值,相應期貨操作要有現貨對應,平抑價格波動對企業經 營的影響;尤其是,鋁板帶箔企業出口比例大,更要重視人民幣匯率波動風險和國內外、期現鋁價價差風險、航運風險等,鼓勵采取人民幣結算,爭取運費分擔機制和長單調價機制等。

      立足發展新階段,鋁加工仍大有可為、大有作為。我國鋁消費增長仍有一定增長空間,綜合考慮各項因素,消費強度和人均鋁消費你和結果來看,我國鋁消費面臨筑頂。中國人均鋁消費到2024年達到峰值,峰值中值為33.5kg,高值36.4kg,低值30.6kg。2024年后人口進入緩慢增長期,人口增長對中國鋁消費總量的拉動作用也不再明顯。

    政策支持,營商環境不斷優化

      堅決貫徹新發展理念。尤其要堅持創新和綠色發展,打破高端產品卡脖子的自主創新,聚焦國家需求、國家戰略(軍工產品、輕量化、救災應急響應、新基建等),針對性創新(基礎理論研究、新牌號研發、政產學研用);要堅持需求導向和問題導向,與下游客戶 共同研發,有效創新:上下游同心,快速 突破、及時解決問題,滿足需求,實現優質優價,高質量發展;整合優化科技資源配置,創新企業間合作機制。

      管理和營銷模式創新,深化企業機制改革。混合所有制;聘用 職業經理人,改變家族企業傳統作風;以市場為導向,以奮斗者為本(實行有限合伙制的好時機);加強營銷模式,暢通營銷渠道等創新;重視行業領軍科技人才的培養。

      堅持綠色低碳環保底線。生態文明建設已經上升為國家戰略,同時,黨的十八大報告提出全面落實經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設“五位一體”總體布局,把生態文明建設放在了突出地位。落實“3060”雙碳要求,高標準、嚴要求處理鋁加工產業發展與生態環境的關系;安全生產、職業健康、清潔生產、綠色產品、綠色企業;加強廢鋁保級回收技術研究,提高資源循環利用水平。

      2020年我國有色金屬行業二氧化碳排放量約7.14億噸;鋁全產業鏈(鋁土礦開采-氧化 鋁冶煉(詞條“冶煉”由行業大百科提供)-電解鋁冶煉-鋁加工,不含輔料)排放總量約為5.58億噸, 占有色金屬行業的78.1%,其中鋁冶煉行業排放為5.26億噸,加上炭素、氟化鹽等輔料生產, 鋁行業總排放為5.72億噸,電解鋁行業排放占78.3%,加工行業排放占5.4%。鋁材在助力終端應用領域實現“雙碳”目標將發揮重要作用,采用綠色原料:水電鋁、再生鋁。推廣鋁新應用,輕量化是節能環保的主題,鋁合金(詞條“鋁合金”由行業大百科提供)是輕量化的首選材料,也是下游減碳的關鍵材料,“以鋁代鋼、以鋁代塑、以鋁節銅、以鋁節木”。

      再生鋁的產量將越來越大。再生鋁行業經歷了持續增長,2010年再生鋁產量為400萬噸,2020年增加至740萬噸;中國鋁材自2002年開始,消費量達到世界第一,而鋁生命周期大約為15~18年,經過19年 發展即將計入鋁回收高峰期;預測到2025年再生鋁產量達1185萬噸,平均增長率在10%左右甚至更高的水平。美國、英國、日本等發達國家大量使用再生鋁,依然能夠生產高端產品,尤其是諾貝麗斯諾貝麗斯創建 了全球最大的汽車廢鋁閉環回收系統,其生產原料中使用再生鋁的比例由2010年的33%提高到2019年的 61%,產品質量依然處于行業領先。其次,國際上高端客戶對上游原料采購要求,再生料、ESG評價、碳排放等提出要求(ASI認證和歐盟 CBAM碳邊界調整機制)等。

      結束語:

      在2020-2021年度上述內容中,我們對中國鋁加工行業2020年全年的產量、出口、利潤、結構等各項重要指標進行了分析,并對對過去一年來國內鋁加工行業的發展情況進行了深度解讀。雖然2020年我國鋁材出口數量有所下降,但各項數據表明,2020年-2021年上半年國內鋁加工行業呈現出“鋁材產量實現超預期增長、全行業各項經濟指標向好;創新發展能力不斷增強、鋁材很好地滿足了國家戰略和民生需求、產業集群化發展日益突出、龍頭企業實力持續增強”等明顯向好趨勢。

      盡管當前行業也面臨著“消費觸頂、內卷嚴重、創新不足、外循環受阻”等諸多困難,但當前的中國鋁加工行業,仍然擁有規模雄踞世界第一;產業鏈完整安全,自主可控程度高;裝備水平國際領先、國產裝備提升很快;產品質量好,國際競爭力強;鋁材消費市場空間廣闊等顯著優勢。

      在達成“碳達峰、碳中和”雙目標,“綠色低碳轉型”是全球大勢所趨和未來競爭高地的新發展理念下,鋁加工行業仍然大有可為,全行業堅定信念,堅持創新與綠色發展,夯實基礎,實現鋁新應用,開創鋁加工雙循環新格局。

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